Clientes y pines

En «Clientes» (en el menú) están las personas y los negocios a los que su empresa les entrega, con sus direcciones. Lo ven y lo usan los dueños, los administradores y los despachadores (y el soporte de Llevu durante un acceso que su empresa pidió).

La lista y la búsqueda

Busque por una parte del nombre (con o sin tildes: «pulperia» encuentra «Pulpería»), por su código del cliente, por el código de una de sus direcciones o por su correo completos, o por teléfono (al menos cuatro números). Toque «Ver» para abrir un cliente. Al volver desde un cliente, la lista conserva la búsqueda.

Todas las direcciones

La pestaña «Direcciones», al lado de «Clientes», muestra todas las direcciones activas de su empresa, de todos sus clientes: el código y el nombre de cada una (si los tiene), el texto y la referencia, su cliente, la zona donde cae su pin hoy (o «Sin zona»), el estado del pin y sus tiempos (los minutos en el lugar y la hora en que reciben). Busca por el texto, la referencia, el nombre de la dirección, su código completo o el nombre del cliente, con o sin tildes. Los botones «Todas», «Sin pin», «Pin por confirmar» y «Pin confirmado» filtran por el estado del pin: así se encuentran de una vez las que hay que arreglar antes de armar las rutas. Arriba dice cuántas son. Toque una fila (o el nombre del cliente) para abrir su cliente, donde se pone el pin. Las direcciones desactivadas no aparecen. La pestaña que eligió, la búsqueda y el filtro se recuerdan mientras usa el panel.

Crear un cliente

Toque «Crear un cliente» (arriba, a la derecha): se abre una ventana. Escriba su nombre y, si los tiene, su teléfono (el país arranca en el de su empresa y se puede cambiar a la izquierda del número; si el número no existe en ese país, el campo lo avisa, y si es un fijo, avisa que sirve para llamar pero no recibe avisos por WhatsApp), su correo y su código del cliente (el de su sistema: sirve para reconocerlo al importar y no se puede repetir en su empresa). Si ya sabe la dirección, escríbala; el pin es opcional y se puede poner después. Los clientes también se crean solos al importar pedidos. Los avisos de sus pedidos (WhatsApp y correo) van al teléfono y al correo del cliente, salvo que en un pedido reciba otra persona (ver Pedidos).

El contacto y la prioridad. En el cliente se guardan también el nombre del contacto (a quién se busca, «David») y la prioridad de sus pedidos: baja, normal o alta. Un pedido nuevo de ese cliente toma esa prioridad si no trae otra (desde el panel, un Excel o la integración); se cambia en cada pedido. Para cargar muchos clientes de una vez, «Importar desde Excel» (ver Importar clientes y direcciones).

Las direcciones y sus pines

Un cliente puede tener varias direcciones («Bodega», «Casa»): «Agregar una dirección» agrega otra. Cada una tiene su pin: el punto exacto en el mapa, que es lo que usa el conductor para llegar. Cada dirección puede llevar además el código que tiene en su sistema («D-1187»), único en su empresa: se ve al lado del nombre de la dirección, la búsqueda de la lista de clientes también encuentra por él, y sirve para nombrarla sin repetir el texto. Es opcional. Cada dirección puede tener también sus tiempos, en «Tiempos de esta dirección»: los minutos que el conductor se queda ahí (por ejemplo, una bodega donde descargar toma 25; vacío, los de su empresa en Configuración), que usan la hora estimada, «Proponer un orden» y el reparto; y la hora en que reciben («Reciben desde» y «Hasta»), que toman los pedidos nuevos para esa dirección si no traen su propia ventana (desde el panel, el Excel o la integración). Los minutos van de 1 a 240.

En cada dirección, «Poner el pin» (o «Cambiar el pin», si ya tiene) abre el mapa. Se abre uno a la vez. Hay varias formas de marcar el lugar:

• Pegar un enlace de Google Maps: en Google Maps, toque el lugar, elija «Compartir» y «Copiar enlace», y péguelo en «Ubicación». Toque «Usar».
• Pegar coordenadas, como «9.9281, -84.0907».
• Pegar un Plus Code, completo («66XQWWH5+6P») o corto con el nombre de la ciudad («WWH5+6P San José»).
• Buscar el lugar por su nombre o su dirección en «Buscar el lugar en el mapa» («Parque de Heredia», «UNAH», «Centro Cívico»): aparecen hasta cinco lugares del país de su empresa, los más cercanos primero (con las flechas del teclado se recorren y Enter elige). Al tocar uno, el mapa va hasta ahí, con las calles de alrededor, y lo marca con un pin provisional (un círculo rojo punteado). El pin provisional todavía no es el pin: si la entrega es ahí, toque «Poner el pin aquí»; si no, arrástrelo a la puerta exacta y toque «Poner el pin aquí», o toque directamente ese punto en el mapa. Para ver más de cerca, use la rueda del mouse o el «+» del mapa. Si no aparece, pruebe con otro nombre cercano o use otra de estas formas. La dirección escrita y la referencia las escribe usted en sus campos: el buscador solo lleva el mapa.
• Hacer clic en el mapa, y arrastrar el pin para afinarlo. El campo «Ubicación» es solo para pegar: con el clic queda vacío, y el pin marcado se ve debajo del mapa («Pin marcado…» con sus coordenadas). «Híbrido», arriba a la izquierda del mapa, muestra la foto satelital con los nombres de las calles: sirve para ver el techo o el portón; «Mapa» vuelve a las calles.

Toque «Guardar» para que quede. Con «Quitar el pin», la dirección queda sin pin. Guardar cambia solo lo que usted tocó: si no movió el pin, se conserva el que tenía (también uno «Pin confirmado»).

Cada pin dice su estado: «Sin pin», «Pin por confirmar» o «Pin confirmado» (debajo, el panel explica qué quiere decir el de esa dirección). Un pin puesto desde el panel o importado queda «Pin por confirmar», por exactas que sean sus coordenadas: todavía nadie entregó ahí. Queda «Pin confirmado» cuando un conductor entrega a 300 m o menos del pin. Al lado se ve de dónde salió (marcado en el mapa, de un enlace de Google Maps, de un Plus Code, de coordenadas, importado de Excel…).

Editar y desactivar

«Sus pedidos reciben los avisos por WhatsApp» viene marcado en todo cliente. Desmárquelo si ese cliente no quiere los mensajes (se guarda al tocarlo): sus pedidos dejan de recibirlos, también los que ya están en una ruta, y cada pedido lo dice.

En el cliente, cambie sus datos y toque «Guardar». «Desactivar» no borra al cliente ni sus pedidos, pero ya no se le pueden crear pedidos nuevos (al buscarlo para un pedido aparece como desactivado); «Activar» lo devuelve. Desactivar no guarda lo que estuviera a medio escribir en el formulario.